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碧桂園租賃住房REITs正式落地發(fā)行首期規(guī)模17.17億元

2018-05-25 09:02

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5月24日，碧桂園聯(lián)合中聯(lián)基金設(shè)立的百億儲架租賃住房REITs產(chǎn)品“中聯(lián)前海開源-碧桂園租賃住房一號”第一期資產(chǎn)支持專項計劃在深圳證券交易所正式掛牌流通。

碧桂園此次租賃住房REITs產(chǎn)品規(guī)模100億元，采取儲架審批、分期發(fā)行機制，優(yōu)先級評級AAAsf。首期規(guī)模17.17億元，優(yōu)先級規(guī)模15.453億元，發(fā)行利率5.75%。首期底層資產(chǎn)分處北京、上海和廈門3個城市、4個項目，總面積超過10萬平米，1500余套房間。

這是租賃住房領(lǐng)域首個百億級資產(chǎn)證券化項目，也是發(fā)行效率最高的，自2018年2月2日獲批到首期產(chǎn)品正式發(fā)行僅歷時84天（含春節(jié)假期）。

分析指出，這一產(chǎn)品的成功發(fā)行及掛牌，意味著REITs產(chǎn)品不僅能幫助碧桂園集團持續(xù)盤活自身的成熟存量資產(chǎn)，還能成為其并購合格資產(chǎn)、提供租賃房源的利器，有望對我國住房租賃市場建設(shè)和REITs產(chǎn)品發(fā)展產(chǎn)生積極影響，進一步推動國內(nèi)REITs的規(guī)?；?、縱深化發(fā)展。

碧桂園集團首席財務(wù)官兼副總裁伍碧君介紹，在進行一期發(fā)行工作的同時，發(fā)行方已同步展開二期資產(chǎn)的梳理和整合。

去年12月20日，碧桂園集團正式發(fā)布了長租公寓品牌“BIG+碧家國際社區(qū)”，并宣布未來要大力發(fā)展長租業(yè)務(wù)板塊。截至目前，碧桂園已在北上廣深以及武漢、廈門等一、二線城市開出10家門店，在建房間數(shù)已經(jīng)達到7144間，獲取項目的總房間數(shù)已超過12000間。未來，碧桂園集團將綜合運用包括住房租賃REITs在內(nèi)的多種金融工具，打造擁有公寓、產(chǎn)業(yè)、文旅、商業(yè)、辦公等的全業(yè)態(tài)租賃服務(wù)體系。

此前，碧桂園集團已經(jīng)開創(chuàng)長租領(lǐng)域的銀企合作模式，相繼與中信銀行、中國建設(shè)銀行等簽署長租公寓融資戰(zhàn)略協(xié)議，并陸續(xù)接受放款。本次租賃住房REITs產(chǎn)品的成功發(fā)行和掛牌是碧桂園進行金融創(chuàng)新的又一重要舉措，集團未來將繼續(xù)綜合運用各類金融工具，構(gòu)建租賃住房完整金融鏈條，保障租賃住房戰(zhàn)略的順利實施。

就碧桂園租賃住房REITs的儲架發(fā)行機制而言，中聯(lián)基金執(zhí)行總經(jīng)理范熙武認為，其核心在于一次核準(zhǔn)、多次發(fā)行,有助于簡化審核程序，也有利于降低企業(yè)的發(fā)行成本。

來源：中國證券報·中證網(wǎng)

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